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鍍膜技術龍頭,亞瑪頓迎來業(yè)績拐點

發(fā)布者:www.senshizhaipei.com   發(fā)布時間:2021-07-20

公司成立于 2006 年 9 月,堅持技術主導,成立以來一直致力于玻璃鍍膜技術的研發(fā)創(chuàng)新,主要產(chǎn)品為光伏減反玻璃,是國內(nèi)首家研發(fā)和生產(chǎn)應用納米材料在大面積光伏玻璃上鍍制減反射膜的企業(yè),2009- 2010 年的 AR 玻璃市占率居前。公司在光伏玻璃領域積極布局前沿技術方向。

據(jù)國盛證券研報分析,在原有玻璃鍍膜基礎上,公司結合世界領先的超薄玻璃物理鋼化技術,成功生產(chǎn)出大尺寸超薄電子玻璃,覆蓋各類終端顯示器前蓋板、后蓋板以及導光板、擴散板,且具備完成產(chǎn)品全貼合工藝的能力。

一、鍍膜技術引領者,定增助力深加工產(chǎn)能擴張

公司業(yè)務主要涵蓋四大板塊,包括光伏減反玻璃、電力、組件與電子玻璃及顯示器件。光伏減反玻璃為公司主業(yè), 該業(yè)務占收入比重最大,2020 年高達 83.76%。為加速超薄雙玻組件的市場推廣,公司建設雙玻組件產(chǎn)能并涉足光伏電站的投資與運營,隨著雙玻滲透率快速提升,公司將逐步回歸玻璃主業(yè)。在電子玻璃方面,近幾年,公司重點實施了“多功能輕質強化電子玻 璃項目”的建設,不斷向下游廠商送樣與推廣,客戶認可度不斷提升,電子玻璃有望成為公司新的增長點。

光伏減 反玻璃業(yè)務方面,公司作為鍍膜技術的引領者,在行業(yè)發(fā)展初期,享受到較高的毛利率水平,但隨著技術的擴散,玻璃原片廠商逐步掌握鍍膜及鋼化等深加工方法,大多實現(xiàn)了從原片生產(chǎn)到深加工的一體化布局,對外出售原片的規(guī)模快速下降。

公司股權較為集中,控股股東為常州亞瑪頓科技集團有限公司,持股 42.11%,林金錫與林金漢分別持有亞瑪頓集團 80%、20%的股權,二人與林金坤為兄弟關系。林金錫為公司董事長兼任總經(jīng)理。控股股東自公司 2011 年上市至 2019 年底未進行股份減持,2020 年初為保證鳳陽二期兩座 650 噸/日窯爐的順利建設與投產(chǎn),控股股東發(fā)布減持計劃,共減持 462 萬股,占總股本 2.89%,未來控股股東仍將持續(xù)看好公司發(fā)展前景。

二、平價初年光伏空間可期,雙玻+大尺寸占比快速提升

2021 年 5 月 20 日,國家能源局發(fā)布《關于 2021 年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》,2021 年新能源建設并網(wǎng)采用保障性并網(wǎng)和市場化并網(wǎng)多元保障機制,其中 2021 年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于 90GW,對于保障性并網(wǎng)項目之外的項目,可以采用市場化方式進行并網(wǎng),通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式落實并網(wǎng)條件。

本次《通知》明確指出 2020 年底前已核準且在核準有效期內(nèi)的風電項目、2019 年和 2020 年平價風電光伏項目、以及競價光伏項目直接納入保障性并網(wǎng)項目范圍,各省 2021 年保障性并網(wǎng)規(guī)模也主要用于安排存量項目。對于存量項目而言,在今年并網(wǎng)可以不用參加競爭性配置,經(jīng)濟性有所保障,總規(guī)模約 50GW,存量項目有望加速在今年完成并網(wǎng)。

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù),今年前五月國內(nèi)新增光伏并網(wǎng)裝機 9.91GW,同比增長 61%。從一季度表現(xiàn)去看,21Q1 國內(nèi)新增并網(wǎng)裝機為 5.33GW,其中新增分布式裝機達到 2.81GW,同比增長 76.7%,新增分布式裝機占國內(nèi)新增裝機總量的 54.7%,同比提升 11.2 個百分點,相較 2020 年全年分布式占比 32.2%提升 22.5 個百分點,分布式項目裝機在明顯提速。

拜登上臺之后,轉變了特朗普政府時期對于能源政策的態(tài)度,積極擁抱新能源,加速了美國向清潔能源 轉型的進程。2 月 19 日,美國正式宣布重新加入《巴黎協(xié)定》,并重申 2035 年實現(xiàn) 100% 清潔電力的宏大目標。

4 月 22 日,拜登政府在白宮組織的“地球日”峰會上宣布,到 2030 年,美國溫室氣體排放量將在 2005 年水平上減少 50%-52%。此前奧巴馬曾提出到 2025 年實現(xiàn)排放量在 2005 年水平上減少 26-28%,根據(jù)彭博新能源財經(jīng)估計,若按此前減排路徑延續(xù)到 2030 年,減排比例預計為 38%,遠小于最新設定的減排目標。

自 2019 年底,新任的歐盟主席推出了 European Green Deal(“歐洲綠色協(xié)議”)以來,歐洲加快了能源轉型的速度與進度,今年 4 月,歐洲議會和歐盟理事會就《歐洲氣候法》關鍵內(nèi)容達成臨時協(xié)議,2030 年溫室氣體減排目標(相比 1990 年)將由原有的 40%提升至 55%。

三、原片穩(wěn)定供應帶來業(yè)績拐點,BIPV &電子玻璃貢獻新增長極

控股股東 2017 年 10 月設立鳳陽硅谷智能有限公司,擬在鳳陽建設 3 座 650 噸/日窯爐,布局光伏玻璃原片產(chǎn)能。前兩座窯爐分別于 2020 年 4 月、2021 年 5 月正式點火投產(chǎn),第三座窯爐也將加快投產(chǎn)進度。公司一直以來專注于超薄玻璃的生產(chǎn),因此三座窯爐均按照生產(chǎn) 2.0mm 及以下玻璃的標準進行設計建造,以 2.0mm 玻璃為例,三座窯爐投產(chǎn)后每年可實現(xiàn) 1.2 億 m2 玻璃原片的供應。

以往上市公司無穩(wěn)定的原片供應,深加工產(chǎn)能利用率不穩(wěn)定,毛利率波動比較大。隨著鳳陽硅谷三座窯爐相繼投產(chǎn),公司原片供應逐步穩(wěn)定,盈利能力修復明顯。

當前上市公司光伏玻璃深加工產(chǎn)能集中在常州,定增項目中 12 條新建深加工產(chǎn)線將直接布置在鳳陽的原片工廠,與窯爐建設進度保持一致,原片生產(chǎn)后可直接進行深加工,省去運輸與倉儲環(huán)節(jié),部分成品將直接銷往安徽當?shù)氐慕M件工廠,進一步降低運輸費用。

在節(jié)能減排的大趨勢下,光伏建筑一體化(BIPV) 是打造綠色建筑的關鍵技術。截止目前,已有約 20個省份布綠色建筑補貼通知,分省市單個項目最高一次性補貼數(shù)百萬元。單 GW BIPV 裝機對應光伏玻璃耗量較常規(guī)光伏增加明顯,市場增量巨大。(國盛證券)

總結:公司作為光伏玻璃行業(yè)快速崛起的二線龍頭,將憑借深厚的技術積累和前瞻布局實現(xiàn)快速發(fā)展,盈利能力有望明顯改善,未來業(yè)績將隨新建產(chǎn)線投產(chǎn)而快速增長。



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